中國奧園成功發行2億美元優先票據 獲主席郭梓文認購500萬美元
日期：2021-06-16
6月15日，中國奧園集團股份有限公司（3883.HK）公告宣布，公司成功發行2024年到期2億美元7.95%優先票據，發行票據的估計所得款項凈額(經扣除就本次發售應付的承銷傭金及其他估計開支)約為1.95億美元，所得款項將用于公司現有境外債務再融資。
據了解，公司主席郭梓文于此次發行中，個人認購500萬美元優先票據，顯示對公司發展的信心。
中國奧園管理層表示：“完成此次發行后，奧園已全額使用國家發改委5.5億美元債額度，募集所得資金用于現有境外債務再融資。今年以來奧園成功完成境外優先票據、銀團貸款等多項融資，進一步延長債務期限、降低融資成本。同時，奧園一貫注重企業信用，已悉數贖回今年內到期的公募境外優先票據，完成境外銀團貸款再融資。”
另據此前消息顯示，近日聯合評級確認繼續給予奧園集團境內AAA評級。奧園內部也官方確認了此信息。“AAA”級是國內最高級別企業信用等級，反映企業優質的信用水平及穩健的財務策略。該評級意味著奧園償債能力強，違約風險低。其強勁的銷售業績和城市運營能力，以及穩健的財務表現，再獲業界認同。
此外，市場消息稱，位于廣州和珠海的奧園學苑三舊改造產品系列將于近期面市。其中，廣州奧園學苑壹號項目計容建筑面積30.49萬平方米，預估總貨值逾180億元，項目預計將于今年三季度發售。珠海奧園學苑壹號項目總建筑面積約170萬平方米，總貨值約220億元，是珠海目前舊改體量最大的項目之一。