奧園成功發行6年期3.5億美元5.88%優先票據 內房美元債市場牛年首發 創奧園美元債最長發行年期
日期：2021-02-22
（2021年2月22日—香港）中國奧園集團股份有限公司（“奧園”；股票代號：3883）宣布，本公司成功發行2027年到期3.5億美元5.88%優先票據
發行新票據的估計所得款項凈額（經扣除就本次發售應付的承銷傭金及其他估計開支）約為3.43億美元，所得款項將用于本公司現有境外債務再融資。美銀證券、東亞銀行、巴克萊、中金公司、民銀資本、招銀國際、瑞信、德意志銀行、星展銀行、國泰君安國際、海通國際、興業銀行香港分行、摩根大通、華僑銀行及瑞銀（按英文字母排序）為是次發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“此次發行為內房美元債市場牛年首發，創奧園美元債最長發行年期，進一步延長債務期限，降低融資成本，印證國際資本市場對奧園綜合實力的信心及認可。未來，奧園繼續貫徹穩健的財務管理，保持多元化境內外融資渠道，確保現金流安全，并持續推動高質量、可持續發展，為股東及投資者帶來理想回報。”