奧園成功按票面價發行5.5年期3.5億美元6.2%優先票據 創奧園美元債最長發行年期 進一步優化債務結構
日期：2020-09-18
（2020年9月17日— 香港）中國奧園集團股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價發行2026年3月到期3.5億美元6.2 %優先票據。
發行新票據的估計所得款項凈額（經扣除就本次發售應付的承銷傭金及其他估計開支）約為3.45億美元，所得款項將用于本公司現有境外債務再融資。尚乘集團、巴克萊銀行、美銀證券、中信銀行（國際）、中金公司、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、匯豐銀行、摩根士丹利、華僑銀行及瑞銀（按英文字母排序）為是次發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“此次發行創奧園美元債最長發行年期，印證投資者對奧園綜合實力及發展前景的信心與認可。今年以來奧園成功完成境外公募及私募美元債、銀團貸款、境內公司債等多項融資，進一步降低融資成本，延長債務期限。未來，奧園將繼續貫徹穩健的財務管理，推動高質量、可持續發展，為股東及投資者帶來理想回報。”