中國奧園成功發行4.6億美元2024年到期6.35%優先票據
日期：2020-06-24
（2020年6月24日— 香港）中國奧園集團股份有限公司（“奧園”；股票代號：3883）宣布，本公司成功發行4.6億美元2024年到期6.35%優先票據。
發行新票據的估計所得款項凈額（經扣除就本次發售應付的承銷傭金及其他估計開支）約為4.53億美元，所得款項將用于本公司現有境外債務再融資。美銀證券、東亞銀行、中信銀行（國際）、中金公司、瑞信、德意志銀行、高盛（亞洲）、海通國際、匯豐及瑞銀（按英文字母排序）為是次發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
中國奧園管理層表示︰“此次發行獲資本市場熱烈追捧，訂單峰值超28億美元，再次印證投資者對奧園綜合實力及發展前景的信心與認可。此次發行全額使用國家發改委4.6億美元外債額度，有助進一步延長債務期限，降低融資成本。奧園亦于今年4、5月分別獲標普及穆迪重新確認信貸評級及‘正面’評級展望，目前惠譽、標普及穆迪三大國際評級機構一致給予奧園‘正面’評級展望。未來，中國奧園將繼續貫徹穩健的財務管理，推動高質量、可持續發展，為股東及投資者帶來理想回報。 ”