奧園成功增發2020年到期1.75億美元6.35%優先票據 獲國際資本市場熱捧 超額認購4.3倍
日期：2018-07-26
（2018年7月26日 — 香港）中國知名房地產發展商 — 中國奧園地產集團股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功增發2020年到期之1.75億美元6.35%優先票據。
發行新票據的估計所得款項凈額（經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支）約為1.716億美元，擬將所得款項用于本公司再融資現有債務及一般營運資金。尚乘、興證國際、招商證券（香港）、德意志銀行及華僑銀行（按英文字母排序）為是次發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“是次增發美元優先票據得到國際資本市場熱烈追捧，獲超額認購4.3倍。奧園今年成功發行4.25億美元三年期優先票據，并成功獲授合共約32億港元三年期俱樂部貸款，連同是次增發今年至今境外合共募集資金約79億港元，有助優化短期債務結構。奧園將繼續貫徹穩健的財務管理，開拓多元化境內外融資渠道，為未來可持續的快速發展打下良好基礎。”